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是親媽!日本央行如今已位列五成上市公司前十大股東

華爾街見聞 2019-04-18 11:55:33

世界上最尷尬的故事莫過于,炒房炒成房東,炒股炒成股東……

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圖片來源:攝圖網

當交易員們還沉迷于探討全球貿易摩擦的消息時,日本央行已悄無聲息的將整個市場國有化。

根據日經計算,日本央行通過購買ETF成為了包括日本電產(Nidec)、機器人公司Fanue以及歐姆龍(Omron)等23家日本公司的最大股東,并且今年一季度,日本央行已是49.7%的日本上市公司的前十大股東之一,而這一比例在一年前還不到40%。

截止到2019年3月,日本央行持有的交易所交易基金 (ETF)規模已達28萬億日元,其市值占日本股市總流通股本的4.7%。

其實不僅是股票市場,債券市場上也不乏日本央行的身影。2018年日本央行持有國債規模是469萬億日元,而日本政府總債務規模是1107萬億,也就是說,光是被日本央行買走的國債份額,就已達到了42%。

日本央行的資產購買計劃始于2010年,當時日經平均指數低于10000點。央行的目標是降低風險溢價,購買規模為4500億日元。隨后在2016年,日本央行將其年度ETF收購目標提高至6萬億日元。

由于日本的量化寬松(QE)行動也還在繼續中,以央行每年購入6萬億日元的ETF規模計算,預計到2020年11月,日本央行就將超級日本政府退休金基金(GPIF),成為該國股市中最大的單一股東。

有意思的是,日本央行行長黑田東彥在4月16日國會發表演講時表示,購買ETF是為了穩定股市,但隨后又稱其口誤,并糾正稱是為了維持物價穩定。

但就如日經所警告的那樣,日本央行作為該國股票市場的頂級參與者,將不可避免地產生重大且潛在的災難性副作用。日本央行副行長雨宮正佳在3月份曾警告說,如果日經指數下跌至18000點以下,日本央行持有的ETF的市值將低于賬面價值。雖然該指數仍遠高于該門檻,但突然下跌將損害日本央行的凈資產,并可能動搖市場對日本貨幣的信心。

經濟合作與發展組織OECD也在最新發布的報告中指出,日本政府過度的ETF購買行為已經破壞了市場秩序。

而國際貨幣基金組織(IMF)總裁拉加德也在此前表達了相同的憂慮。她認為,金融工具用盡使得部分央行幾乎已經無力對抗下一次全面經濟衰退。

華爾街見聞 黃黛玉

責編 趙慶

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日本央行 五成上市公司 前十大股東

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